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Auf wundersame Weise findet sich ein zeitgenössischer russischer Filmemacher in den Räumen der Eremitage im St. Petersburg des frühen 18. Jahrhunderts wieder. Er trifft auf einen etwas zynischen französischen Diplomaten aus dem 19. Jahrhundert, mit dem er sich auf eine aufregende wie zauberhafte Reise durch den Palast und die turbulente Geschichte Russlands begibt.
Während der Marquis und der Filmemacher die prachtvollen Korridore und Salons der Eremitage erkunden, werden sie Zeugen erstaunlicher Szenen aus 300 Jahren zaristischem Russland. Sie begegnen geschichtsträchtigen und scheinbar repräsentativen Figuren wie Peter dem Großen, der einen seiner Generäle auspeitscht. Katharina die Große hetzt während der Proben zu ihrem eigenen Theaterstück durch den Palast. Gemeinsam sitzt die Familie des letzten Zaren unbeirrt von der heranrollenden Revolution am Tisch und diniert. Hunderte von Gästen tanzen Walzer beim letzten großen königlichen Ball von 1913. Große wie triviale Momentaufnahmen der russischen Geschichte rauschen vorbei, lassen vergangene Zeiten kurz aufblitzen, ohne diese in musealer Leblosigkeit zu inszenieren.
Der ununterbrochene Zug durch die Räume der Eremitage entfaltet sich zu einer einzigartigen Zeitreise, während sich gleichzeitig ein leidenschaftlicher Disput zwischen den beiden Männern aus unterschiedlichen Epochen entwickelt. Den französischen Marquis verbindet eine westliche Hass-Liebe mit Russland. Der moderne russische Filmemacher hinterfragt die wechselvolle Vergangenheit seines Landes und dessen Beziehungen zum heutigen Europa. Sich gegenseitig provozierend, teilen beide nichtsdestotrotz ihr Erstaunen über die wundersamen Begegnungen während ihrer Reise durch die Geschichte. Die Eremitage ist wie eine Arche, die auf liebevolle Weise nicht nur Russlands Kunst, sondern auch die Geschichte des Landes bewahrt.
