Удивительным образом современный русский режиссёр попадает в Эрмитаж Санкт- Петербурга 18 века. Он встречается с циничным французским дипломатом 19 века, с которым он отправляется в захватывающее путешествие через дворец и бурную историю Россиию.
В то время, когда маркиз и режиссёр ознакамливаются с коридорами и салонами Эрмитажа,они становятся свидетелями удивительных сцен 300 столетия царской России: Пётр Великий хлыщет одного из его генералов; Екатерина Вторая носится туда сюда во время пробной постановки её собственной пьесы; последняя царская семья, совершенно необеспокоенная разворачивающей революцией, сидит за столом и ужинает; сотни гостей танцуют вальс на последнем царском балу 1913 г.
Непрерывное шествие через залы Эрмитажа превращается в уникальное путешествие во времени. Одновременно между двумя представителями разных эпох разгорается страстный спор. Французский маркиз соотносит западную ненависть-любовь с Россией. Русский режиссёр интерессуется коловратным прошлым своей страны и её связям с сегодняшней Россией. Они говорят колкости друг другу и одновременно удивляются их необычным встречам во время путешествия через историю. Эрмитаж- это ковчег, который хранит нежным образом искусство и историю России.